La escuela secundaria puede ser una época complicada para los jóvenes, especialmente para los jóvenes llamados Ichirou Tachibana. Ichirou conoce el mayor secreto de su profesora Yuuko Morino: ¡es una bruja! Cuando su compañera de clase y bruja Lily Ramses Futaba lo descubre aprovechando a Yuuko, decide que es el momento perfecto para usar un nuevo hechizo que ha adquirido y convertir a Ichirou en su sirviente familiar. El antagonismo planeado por Lily hacia Ichirou sale mal cuando el hechizo lo convierte en una especie de monstruo retorcido con tentáculos de color púrpura. Ahora debe adquirir directamente energía sexual de las brujas para saciar la lujuria del monstruo tentáculo y retener elementos de su humanidad. Para empeorar las cosas para las dos brujas, ¡la nueva forma de Ichirou le da el poder de controlarlas para satisfacer sus deseos más básicos!