Algunas ciudades tienen leyendas de casas encantadas o comunidades subterráneas en las alcantarillas. Pero en la ciudad de Takumi, la última leyenda urbana es la mala calidad de tren de medianoche. Desesperada por un puesto en el tren, Takumi espera por la estación después de horas. Pero se encuentra con que no se puede simplemente comprar un billete. Sólo a la pasajera femenina perfecta se le puede garantizar el permiso para subir a bordo.