Colette y Priscilla son dos alquimistas que viven en las montañas. Priscilla lleva una vida remota y comparte algunos de sus conocimientos con su alumna Colette. Un día, un extraño aparece en la puerta de Priscilla para decirle que debe abandonar la montaña, dejando así todas las responsabilidades a Colette. Sin embargo, Priscilla inventó su propia fórmula alquímica, en la que utiliza la semilla de los hombres. Aunque Colette ya tiene excelentes habilidades alquímicas, recoger la semilla la dejó perpleja.