Otonashi Meimi camina sola por un parque vacío cuando de repente aparece el demonio Rococó. Rococo usa su ataque Eternal Arm contra Meimi para separar el poder de Misty Mei del interior de su cuerpo. Mientras tanto, en la casa de Naoto, Hikaru, la hermanastra de Naoto que estaba estudiando en el extranjero, regresa a casa. Empieza a ir a la misma escuela que Naoto, y eso preocupa un poco a Rika, la amante de Naoto.