Un día, Yamato, Mikoto y Takeru visitan una aldea en la montaña para entrenarse como cazadores de monstruos. Tienen varios entrenamientos duros y finalmente se convierten en cazadores de monstruos. Pero algo anda mal con el cuerpo de Yamato. Su cuerpo poco a poco se transforma en un monstruo... ¿Qué le está pasando a su cuerpo? ¿Quién puede detenerlo? Para salvar a Yamato, Mikoto y Takeru hacen todo lo posible para hacerlo. ¿Cuál es el secreto del cuerpo de Yamato? ¿Qué pasará con Mikoto y Takeru?