Mikio regresa a su ciudad natal por primera vez en medio año. Lo primero que ve es la posada onsen japonesa tradicional administrada por Yukino Chitose, amigo de la infancia y amante de una sola vez. A pesar de haber pasado medio año, Chitose todavía poseía un aspecto de niña. Sin embargo, la ropa tradicional que ella viste saca a relucir una sensación madura y hermosa sobre ella. Esa noche, al concluir su negocio, va en busca de Chitose. Al escuchar su voz, la sigue y llega a un baño al aire libre. Mirando a través de un hueco en la cerca de bambú, se sorprende al verla con otro hombre