Está el Reino de Luvence en la parte norte del continente, que toma el control total de la región. El rey tiene hermosas hermanas gemelas, Tita y Liese. Y decide darle a Tita la heredera al trono. Liese se enoja mucho al escuchar eso y comienza a odiar a Tita. Un día, un hombre, Waldo, llega al reino. Es un mago y su país fue destruido por el ejército de Luvence. Su propósito es vengarse de ellos. Waldo y Liese se conocen por casualidad. Un hombre que planea vengarse del reino y una chica que odia a Tita.... Su venganza apenas comienza...